Conseil

Pourquoi solliciter son conseiller en gestion de patrimoine DP2M ?
 

Sauf si vous êtes un initié de la gestion de portefeuille et des lois fiscales et juridiques qui régissent les investissements financiers et immobiliers, nous vous invitons à ne pas investir " à l'aveugle " dans des produits que vous ne maitrisez pas, au risque de commettre des erreurs irréparables. En effet, il est indispensable, avant d'investir, de mieux se connaitre, de définir ses propres besoins et objectifs, de faire un point sur son patrimoine actuel et d'analyser la situation et le contexte économique. C'est la raison pour la quelle nous vous invitons à bénéficier de nos conseils et de nos recommandations.

Réaliser un bilan patrimonial complet auprès de votre conseiller en gestion de patrimoine DP2M vous permettra d'investir plus sereinement aussi bien dans les marchés financiers que dans l'immobilier.

Notre démarche pour optimiser le patrimoine de nos clients :
 

Nos conseillers en gestion de patrimoine DP2M, véritables spécialistes de leurs métiers, sont à vos côtés pour vous aider à créer, développer et optimiser la gestion de votre patrimoine privé et professionnel.

Notre activité repose sur l'approche globale du patrimoine de nos clients. Il s’agit d’une démarche ambitieuse et innovante qui demande une excellente expertise juridique, fiscale, financière et immobilière. Dans la cadre de la règlementation en vigueur, nous proposons à tous nos clients cet accompagnement, allant du bilan patrimonial au suivi des solutions proposées, en passant par la mise en œuvre de nos recommandations.

Notre service se décompose en trois étapes :

❶ Le conseil en gestion de patrimoine : diagnostic et analyse

Le bilan patrimonial nous permet de déterminer les objectifs du client à court, moyen et long terme, ses connaissances financières ainsi que sa capacité à supporter un certain niveau de risque.
Nos recommandations sont donc établies après avoir analysé avec nos clients leur situation, sous ses différents aspects (budgétaire, financier, immobilier, juridique, familial, social, professionnel, fiscal).

❷ La mise en œuvre de nos recommandations

A la suite de ce diagnostic, nous mettons en place nos préconisations et solutions : les investissements financiers, immobiliers, les montages juridiques et fiscaux, les solutions de financements et d’assurances.
Une proposition d’allocation d’actifs personnalisée est également présentée au client, précisant le mode de détention préconisé (assurance-vie, compte-titres, PEA…)

❸  Le suivi patrimonial personnalisé

Ces trois étapes conduisent à un même objectif : optimiser la gestion de votre patrimoine.

N.B. Nous pouvons également vous proposer une solution à un besoin ponctuel, dans le cadre d'une approche thématique : réaliser un placement financier pour épargner, investir dans l’immobilier locatif pour préparer votre retraite ou réduire vos impôts, souscrire un crédit immobilier ou une assurance

Prenons rendez-vous.