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Les meilleurs rendements du marché

Une gestion internet des contrats

Pourquoi solliciter un conseiller en gestion de patrimoine DP2M pour son épargne et ses placements ?
 

Nous sommes courtier en produits financiers à savoir l’intermédiaire entre vous et les différentes sociétés d’assurance et de banque. Ce statut nous permet de commercialiser des enveloppes (PEA, Assurance Vie, Compte titre, etc.) et tous types de produits financiers.

Nous sommes également CIF (Conseillers en Investissements Financiers). Ce double statut nous autorise à vous apporter des conseils sur le contenu de l’enveloppe que nous vous proposons et la finalité d’une opération financière.

Nous avons donc pour mission de vous orienter, de vous suivre et de vous informer de l’évolution économique, financière, fiscale et juridique.

Fort de notre expertise, nous vous offrons les services suivants :
 

  • Création de patrimoine : constitution d'un capital par l'épargne
  • Valorisation de ce capital par le placement
  • Sélection de l’enveloppe la plus adaptée à votre situation et vos objectifs
  • Sélection du meilleur contrat auprès de multiples gestionnaires
  • Gestion de patrimoine : gestion réactive de vos portefeuilles
  • Optimisation de la performance de vos placements
  • Complémentarité de vos revenus, problématique retraite
  • Transmission de votre patrimoine : avec optimisation financière, civile, fiscale
  • Défiscalisation : optimisation avec des produits vous permettant de réduire vos impôts

Votre épargne est disponible à tout moment. Nos placements sont effectués avec garantie du capital.

Nous vous proposons une large gamme de produits financiers. Consultez la liste ici.